事業前景

在世界各先進國家及地區，個人理財顧問服務已成為最熱門的職業之一，入息亦超越大部份傳統行業。

在本澳的行業分類中，還沒有正式的理財規劃師的職別；目前，這種服務主要由從事人壽保險中介業務的人員及銀行提供。雖然，今天市場上提供的理財顧問服務的內容比較簡單，但隨著整體社會的進步以及消費者教育水平的提高，全面的個人理財規劃最終會成為普遍需求的專業服務。有別於以往單純利用保險單作為保障用途及另類儲蓄工具的保險消費模式，近年來市民大眾利用投資連結性保險產品作為投資增值、籌劃子女教育基金、個人退休金等的工具已蔚然成風，而且市場不斷增長。